借助Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案，您可以扩大业务并提高保险代理人的忠诚度。Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案是第一个专为保险专业人员设计的托管型CRM解决方案。它使保险代理人和经纪人能够更好地利用客户的档案和投资组合信息来识别交叉销售和追加销售机会，以及提高客户的保留率。Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案引入了保险行业的最佳实践，为保险代理人提供了可提高其工作效率和成效的适用工具和洞察力，从而有助于增加收入和提高保险代理人的忠诚度。

改善推荐管理的成效
Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案使保险代理人能够无缝、有效地跟踪推荐的潜在客户和线索。通过联系人档案，代理人能够查看特定客户推荐的所有潜在客户。代理人记录每个推荐的潜在客户时，新的线索随即创建，这确保了推荐的潜在客户不会在系统中丢失，从而提高跟进率，改善推荐成效。

巩固客户关系
通过表现出对客户在金融及个人方面的需要和兴趣的充分了解，代理人可赢得客户的信任。Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案使代理人能够跟踪客户的兴趣，如投资兴趣（养老金或寿险）和个人兴趣（运动或业余爱好）等。无论是为了与客户建立私下的友好关系还是为了创造新的销售机会，跟踪客户兴趣对于建立良好的客户关系，从而推动未来业务的发展，都是至关重要的。

获得家庭的整合信息
Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案为代理人提供了一个完整的360度全方位客户家庭视图，这使他们能够全面了解每个家庭的金融和投资风险状况，包括一个家庭中所有联系人的投资组合、线索、机会、债券以及任务的整合信息。通过选择整合的家庭视图中所包括的家庭成员，顾问能够轻松了解某个家庭的财务状况。这使顾问能够立即获得所需的重要客户信息，从而对更多保险和金融服务产品进行更有效的交叉销售和追加销售，或为客户提供更好的服务。

访问全面且最新的客户投资组合信息
Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案使代理人能够方便地访问客户的保险投资组合信息，从而为客户提供准确、相关且有针对性的建议。投资组合层次结构使顾问能够跟踪客户档案中多个级别的详细信息。例如，客户可能有一个包含子账户的变额万能寿险保单，并且在每个子账户中都有具体的投保内容。跟踪这一级别的客户投资详细信息，有助于深入了解客户的财务状况，并使顾问能够更有效地为客户提供服务。
提高代理人忠诚度
Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案引入的业务流程使代理人能够轻松访问重要的联系人、家庭和投资组合信息，从而为客户提供个性化服务。为保险代理人定制的特定行业增强功能，以及市场领先的核心CRM功能，为代理人提供了可提高销售效率和效果的工具，使其能够最大限度地提高业务绩效。由于轻松开展业务是提高和维持代理人忠诚度的一个重要因素，因此提供一个直观易用的CRM解决方案，将有助于代理人忠诚度的提高。
结论
Siebel托管型CRM金融服务版——保险管理解决方案提供了针对特定行业的出色增强功能和嵌入式业务流程，能够改善销售效果，从而使代理人能够更好地吸引和留住客户并增加收入，同时实现投资回报最大化。